会社概要

トーマスJ.ハーツフェルドアドバイザーズ株式会社は1984年に設立された米国投資顧問会社で、(米国上場)クローズド エンド ファンド(CEF) 群全体をユニバーズとして、そこに含まれる全てのアセットクラスを対象とした運用に特化しています。

CEF群運用においては、業界内で40年を越える実績ベースがあり、、業界をリードするエキスパートとしての定評をいただいております。

創立以来、独自リサーチレポートの配信、様々なグローバル金融メディア及び学術ジャーナルでも採り上げられてきた経緯はもとより、現在まで大手金融、公的機関に対してもハイレベルな投資アドバイスを行ってきた実績がございます。

創業者のトーマス ハーツフェルドの著作、「クローズドエンドファンド群投資家ガイド」(1979年McGraw-Hill社)は業界初のCEF投資のテキストブックとして知られています。

 

弊社が1987年に公表したハーツフェルド クローズドエンド平均は業界ベンチマーク指数として、現在に至ってもバロンズ誌のミューチュアルファンド面に毎週掲載されています。

 

設立以来、お客様ごとに高度にカスタマイズされた(SMA口座による)投資運用サービスを行っております。 及び The Herzfeld Caribbean Basin Fund (NASDAQ上場: ティッカーシンボルCUBA) のアドバイザーとなっております。